2026 年 5 月 5 日，加利福尼亚州比弗利山庄，跨国对冲基金城堡集团（Citadel）创始人兼首席执行官肯・格里芬，在比弗利希尔顿酒店举办的第 29 届米尔肯研究所全球大会上发表讲话。
城堡集团的肯・格里芬于周五致信客户私募服务信息网，谈及公司收购利奥波德・阿申布伦纳旗下对冲基金 Situational Awareness 资产一事。
信中格里芬表示，城堡集团通过完成逾 100 笔大宗交易，处置市值超 40 亿美元的仓位，已经化解所购入原始投资组合中超过 80% 的总体风险敞口。
格里芬在信中详述，城堡集团于 7 月 29 日启动谈判，计划收购 Situational Awareness 的部分持仓。就在谈判次日，戴维・费伯报道，该对冲基金因遭遇巨额亏损被迫平仓，之后市场披露城堡集团是这批资产的接盘方。
格里芬在周五致客户的信中写道：“若不是服务两家机构的各大银行交易团队与主经纪商团队给予大力配合，如此规模的交易不可能落地。感谢各方集中力量，实现投资组合的快速交接。”
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格里芬同时确认，公司旗舰多策略惠灵顿（Wellington）基金 7 月收益率达到 5.94%，创下该基金自 2022 年以来最佳单月业绩。
排行前五配资对冲基金 Situational Awareness 重仓押注人工智能赛道。25 岁的基金创始人阿申布伦纳认为，人工智能将从根本上重塑世界与经济；与此同时，该基金做空部分软件企业，市场普遍认为这类软件公司会受到 AI 技术冲击。
然而 6‑7 月，大盘指数表现波澜不惊，但 AI 板块行情急转直下。Situational Awareness 重仓持有的闪迪（SNDK）、布鲁姆能源（BE）等股票暴跌超 50%；另一边，奥多比（ADBE）这类软件板块股价反弹，造成该基金多头、空头两头同时亏损。
这直接触发保证金追缴，基金被迫强制抛售资产。
自城堡集团出手接盘该基金公开市场资产之后，AI 板块行情触底反弹；市场将 Situational Awareness 的被迫抛售视作 6 月开启的这轮下跌行情的底部信号。
格里芬在信件中，对参与本次交易执行以及后续数周负责管理该投资组合的一众高管表达感谢。
他写道：“正是他们出色的工作，让 Situational Awareness 能够有序清盘大部分持仓，同时保护其投资人的本金。也只有城堡集团，能够在如此短时间内拿出这一量级的解决方案。”
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责任编辑：郭明煜 私募服务信息网
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